Strukturierung von Finanzierungen
Der optimale Finanzierungsmix für Ihr Wachstum, den Kauf von Unternehmen oder für Off-Balance Projektfinanzierungen.
Die Finanzierung von größeren Wachstumsinvestitionen, der Zukauf von Unternehmen oder außerhalb Ihrer Bilanz durchgeführte Projektfinanzierungen stellt zumeist hohe Anforderungen an den optimalen Finanzierungsmix. Soll Fremdkapital von Banken eingeworben werden oder ist sogar zusätzliches Eigen- oder Mezzanine-Kapital von dritter Seite notwendig, erhöht sich die Komplexität des Kapitaleinwerbungsprozesses zum Teil dramatisch. Vielfach ist dann festzustellen, dass die Konditionen für die eingeworbenen Kredite oder des Eigen-/Mezzanine-Kapitals überteuert sind oder ungewollte Bedingungen z.B. bei den Bank-Covenants, bei Mitspracherechten oder durch Ausschüttungs-beschränkungen gestellt werden. Letztendlich geht dieses zu Lasten Ihrer Eigenkapitalrendite oder Sie werden in Ihrer unternehmerischen Freiheit zu sehr eingeschränkt. Gleichzeitig sinkt häufig die Transaktionswahrscheinlichkeit mit steigender Komplexität der Finanzierungserfordernisse. In einer Take-it-or-leave-it Situation unter Zeitdruck vor einer Transaktion zu stehen ist für Unternehmer unter Umständen kritisch, aber vermeidbar.
Hier genau setzt TYCOON Consulting (UK) an. Hilfreich ist es für uns, in einem möglichst frühen Stadium Ihrer Überlegungen eingebunden zu werden. Somit kann frühzeitig der Strukturierungs- und ggf. Kapitaleinwerbungsprozess aufgesetzt werden, um Kosten zu minimieren, Ihre Zeit zu schonen und die Transaktionswahrscheinlichkeit insgesamt zu erhöhen und zu optimieren.
Eigenkapital / Mezzanine Kapital
Parallel zur Einwerbung des Fremdkapitals müssen ggf. noch bestehende Lücken im Eigenkapital durch fair eingepreiste Mezzanine Mittel oder durch Eigenkapital von Dritten geschlossen werden. Deren Ausgestaltung sollte selbstverständlich Ihre Präferenzen als Unternehmer abbilden. Die Haftung des Kapitals und eine möglichst geringe Cash-Belastung, insbesondere in der Anfangsphase der Investition, spielt für das Unternehmen zumeist eine ebenso große Rolle wie die Verhandlung etwaig geforderter Mitbestimmungsrechte und Einflussmöglichkeiten des Mezzanine- bzw. Eigenkapitalgebers während der gesamten Laufzeit.