Kapitaleinwerbung
Einwerbung von Kapital im Rahmen von Ausschreibungsprozessen

Wir haben uns aufgrund unserer bereits durchgeführten Transaktionen als neutraler und verlässlicher Partner für Unternehmer positioniert. Basis für eine erfolgreiche Kapitaleinwerbung ist der im Vorwege erstellte professionelle Businessplan inkl. der integrierten Finanzplanung und die daraus resultierende Ableitung der optimalen Finanzierungsstruktur für Ihr Vorhaben.

Anschließend kann im Rahmen eines strukturierten und zügigen Prozesses das zur Realisierung eines Vorhabens benötigte Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital eingeworben werden. Ziel ist ein Bieterver-fahren mit transparenten Konditionen und einer nach Ihren Präferenzen als Unternehmer ausgestalteten optimalen Finanzierungsstruktur. Eine Ausschreibung soll so einen Auktionsmechanismus bei den Kapitalgebern in Gang setzen, an dessen Ende die bestmöglichen Bedingungen und Konditionen für Sie und Ihr Unternehmen stehen sollen. Durch das strukturierte Ansprechen des Marktes von Banken und Eigenkapitalgebern erreichen Sie somit zum einen massive Einsparungen in den Konditionen und zum anderen eine so gering wie möglicheEinschränkung in Ihrer unternehmerischen Freiheit. Selbstverständlich können bestehende Bank- oder Investorenbeziehungen in diesen Prozess mit einbezogen werden, da die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihren bisherigen Kapitalgebern eine gute Basis für Ihre weiteren Unternehmensfinanzierungen darstellt.

Optimierungsbedarf bei Kapitaleinwerbungsprozessen besteht in der Regel in den Bereichen Financial Covenants, Unternehmensbewertung, Mitspracherechte, Kündigungsrechte und Ausschüttungsbe-schränkungen. Da der Einwerbungsprozess zumeist weitgehend durch uns geführt wird, wird Ihr Zeit- und Kostenaufwand minimiert und die Transaktionswahrscheinlichkeit erhöht. Folgende konkrete Tätigkeiten können wir für Sie als Gesamtpaket oder auch optional in Teilschritten übernehmen:

Zielgerichtete und professionelle Ansprache einer sinnvollen Anzahl von Banken bzw. Investoren und/oder Mezzanine-Gebern, zunächst auf Basis eines (ggf. anonymen) Kurzprofils inkl. der Vertraulichkeitsvereinbarungen

• Coaching und Vorbereitung für Investoren- und Bankgespräche
• Koordination der Übergabe der vollständigen Unterlagen an interessierte Banken bzw. Eigenkapitalgeber, insbesondere des Businessplans und der integrierten Finanzplanung
• Verhandlungsführung mit Banken bzw. Investoren, Einholung von unverbindlichen und verbindlichen Term Sheets / Letter of Intents
• Unterstützung bei der Auswertung der eingeholten Angebote
• Unterstützung bei der Auswahl der bevorzugten Finanzierungspartner
• Unterstützung bei den von Banken oder Investoren ggf. durchgeführten Managementgesprächen bzw. bei der Unternehmensprüfung (Due Diligence)
• Endverhandlung der Verträge bis zum Abschluss mit den bevorzugten Finanzierungspartnern