Equity / Mezzanine Investments

Kauf, Management und Verkauf von Unternehmensbeteiligungen setzt tiefe Kenntnisse für derartige Beteiligungstransaktionen, ein detailliertes laufendes Monitoring / Controlling  und i.d.R. eine aktive Steuerung des Beteiligungsunternehmens zur Steigerung und Sicherung des Unternehmenswertes voraus.

Aufgrund unserer langjährigen Expertise in der Zusammenarbeit mit dem Private Equity und Mezzanine Investor TYCOON VCI Ltd., sowie als Corporate Finance- und M & A-Berater werden wir von unseren Mandanten mit dem Management einzelner Beteiligungen oder gesamter Portfolien beauftragt. Die Aufgabenstellungen variieren hier zwischen dem Auf- und Ausbau eines Portfolios bis hin zur Entwicklung spezifischer Exitstrategien. Im Vordergrund steht immer eine Wertmaximierung für unsere Mandanten.

Leistungen im Überblick

• Detaillierte Analyse eines privat oder im Unternehmen gehaltenen Beteiligungsportfolios oder von einzelnen Unternehmensbeteiligungen
• Erarbeitung von Empfehlungen zur Optimierung von einzelnen  Unternehmensbeteiligungen oder zum gesamten Beteiligungsportfolio
• Unterstützung bei und ggf. Führung von Unternehmens- und Beteiligungs- Kaufprozessen
• Erarbeitung und Umsetzung von angemessenen Reporting-/ Controlling-/Monitoring-Standards beim Beteiligungsunternehmen inkl. Frühwarnsystem
• Mithilfe bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie und der Steigerung des Unternehmenswertes des Beteiligungsunternehmens

In den letzten fünfzehn Jahren haben wir über 180 Equity-/Mezzanine-Transaktionen  mit einem Gesamtvolumen von über GBP 1 Milliarde strukturiert und eingeworben. Diese haben uns insbesondere bei wachstumsorientierten etablierten Unternehmen im angelsächsichen, chinesichen und deutschen Mittelstand positioniert. Finanzierungsanlässe sind größtenteils Wachstumsschritte, Off-Balance-Projekte, Unternehmensübernahmen sowie Management Buy Out´s und  Management Buy In´s.

Obwohl keine spezielle Branchenfokussierung für neue Investments besteht, hat sich ein besonderer Schwerpunkt unserer Expertise im Bereich des Maschinen- und  Anlagenbau, Utilities, Chemische Industrie, Medizintechnik , Pharmacie und  Food & Beverage gebildet.